Gemäß Statistiken der Chinesischen Nationalen Finanzregulierungsbehörde stieg das direkte Versicherungsprämieneinkommen der Sachversicherungsbranche in den ersten 10 Monaten des Jahres 2023 um 7,16% gegenüber 2022. Dieser Wert liegt unter dem Wachstum von 9,94% im Zeitraum 2022/21. Trotzdem wird er weiterhin als ein hohes Wachstum betrachtet, im Einklang mit dem durchschnittlichen Wachstum für den Zeitraum 2012-2021.
Verglichen mit anderen Branchen scheint der Versicherungssektor jedoch einen stabilen Wachstumstrend aufzuweisen. Über die letzten zehn Jahren verzeichneten die meisten Branchen hohe Schwankungen in der Entwicklungstätigkeit.
Auf der anderen Seite hat sich die Höhe der Schadensentschädigung aufgrund der Verbesserung des Reiseverkehrs nach der Pandemie und der Auswirkungen mehrerer Naturkatastrophen erhöht. Es sei darauf hingewiesen, dass die Sachversicherungsbranche in China eine zunehmende Rolle im Risikoschutz in verschiedenen Bereichen spielt. Zum Beispiel litten Peking, Tianjin und Hebei im Sommer unter schweren Regenstürmen. Die Gesamtversicherungsverluste dieser drei Orte überstiegen 700 Millionen RMB. Viele Versicherungsunternehmen investierten in Rettungsarbeiten an vorderster Front, führten Risikoanalysen durch, boten beschleunigte Schadensregulierungen und nutzten moderne Technologien, um Katastrophen zu verhindern, Warnungen herauszugeben und zusätzliche Dienstleistungen anzubieten. Dies zeigt ihre Fähigkeit, Verluste auszugleichen und den Risikoschutz zu verbessern.
Am 18. Dezember traf ein Erdbeben der Stärke 6 Jishishan in der Provinz Gansu und die Stadt Artush in Xinjiang und brachte der Versicherungsbranche erneut operative Herausforderungen.
Laut Statistik stiegen die Schadens- und Unfallversicherungsansprüche in den ersten 10 Monaten von 2022 um 17,8%. Dieser Anstieg ist fast viermal höher als die Zuwachsrate für den Zeitraum 22/21, die bei 4,1% lag. Mehrere Faktoren hinter diesem Anstieg sind die Auswirkungen von Naturkatastrophen und die Zunahme des Fahrzeugverkehrs nach der Pandemie, was zu einer Zunahme der Schadenhäufigkeit führte.
Veränderung
Die starke Entwicklungswiderstandsfähigkeit der Branche heute ist untrennbar mit kontinuierlichen und tiefgreifenden Veränderungen verbunden, die die Versicherungsbranche erlebt hat. Anfangs wurde der Wandel durch den Beitrag der Kfz-Versicherung zum gesamten Prämienaufkommen auf dem Versicherungsmarkt vorangetrieben. Im Jahr 2012 entfielen etwa 70% des Prämienvolumens der Kfz-Versicherung auf den gesamten Versicherungsmarkt für Sachversicherungen. Allerdings sah sich der Markt für Kfz-Versicherungen Herausforderungen wie Überbesetzung, erheblichen Kosten und ungesundem Wettbewerb sowie Preiskämpfen zwischen Mitarbeitern desselben Unternehmens gegenüber, um Geschäfte zu generieren.
Die Revolution auf dem Markt für Kfz-Versicherungen begann 2012. In den letzten zehn Jahren sank der Anteil des Prämienaufkommens aus Kfz-Versicherungen am gesamten Sachversicherungsmarkt auf etwa 50%. Bis Ende Oktober 2023 entfielen 52% des gesamten Prämienvolumens auf Kfz-Versicherungen.
Eine bemerkenswerte Veränderung beinhaltet eine umfassende Reform der Kfz-Versicherung am 19. September 2020, genannt die “Leitlinien zur Umsetzung der umfassenden Reform der Kfz-Versicherung”. Diese Reform erhöhte die Grenze für die obligatorische Haftpflichtversicherung von 122.000 RMB auf 200.000 RMB, und Diebstahl- und Rettungsdeckungen wurden in den primären Versicherungsschutz der Sachschaden-Kfz-Versicherung aufgenommen. Das kurzfristige Ziel war es, flexiblere Prämienraten bereitzustellen, um die Anzahl der “unversicherten Autos” zu verringern, die Anzahl der Versicherer zu erhöhen und die Qualität der von den Versicherern erbrachten Dienstleistungen zu verbessern. Dieses Ziel scheint erreicht worden zu sein.
Entsprechend setzten sich die laufenden Reformen fort. Im Jahr 2023 zielte eine zweite Reform der Kfz-Versicherung darauf ab, den Wettbewerb unter den Kfz-Versicherungsanbietern zu erhöhen und die Ergebnisse der Risikoprüfung zu verbessern. Der Bereich der unabhängigen Preisgestaltung für gewerbliche Kfz-Versicherungen wurde erweitert, was den Versicherungsunternehmen mehr Möglichkeiten gibt, sichereres Fahrverhalten unter den Fahrern zu fördern und damit Autobesitzern die Möglichkeit zu bieten, von besseren Prämientarifen zu profitieren. Dies führte zu einem Rückgang der von den Versicherern eingezogenen Prämien. Der Hauptunterschied zur vorherigen Periode (2012-2019) besteht darin, dass der Wettbewerb bezüglich der Prämien nun auf besseren Strategien der Versicherer beruht, um bessere Risikoprüfungsergebnisse zu erzielen und Kosten in allen Bereichen zu kontrollieren.
Optimierung
Die Kfz-Versicherung hat die Sachversicherer gezwungen, ihre Abläufe zu standardisieren und ihre Geschäftsquellen auf andere Versicherungslinien zu diversifizieren. Im Einklang mit der Politik der chinesischen Regierung zur Unterstützung des ländlichen Sektors und zur Verbesserung der Effizienz der Betriebsstruktur der Versicherer bieten traditionelle Nicht-Kfz-Versicherungsprodukte, repräsentiert durch landwirtschaftliche Versicherungen und Haftpflichtversicherungen, den Versicherern die Möglichkeit, das Angebot an Produkten auf dem Markt zu erweitern.
Unter ihnen hat die landwirtschaftliche Versicherung immer mehr Unterstützung von der Regierung erhalten. Die Regierung hat erhebliche Unterstützung für “Kostenversicherung für Getreide” und “Einkommensversicherung für Anbau” erlassen, um alle bedeutenden Getreide produzierenden Provinzen abzudecken. Dank dieser Regierungsinitiative stieg das Prämieneinkommen aus landwirtschaftlichen Versicherungen in den ersten 10 Monaten des Jahres 2023 um 18,7%, höher als die Gesamtwachstumsrate von 7,16% für die gesamte Sachversicherungsbranche im gleichen Zeitraum.
Darüber hinaus stieg das Prämieneinkommen aus Haftpflichtversicherungen in den ersten 10 Monaten um mehr als 10%. In Bezug auf Haftpflichtversicherungen ist die D&O-Versicherung seit mehreren Jahren beliebt und hat zu einem Anstieg der Anzahl von Versicherern geführt, die diese Linie schreiben. Der Staatsrat beschloss, die Position der unabhängigen Direktoren in börsennotierten Unternehmen weiter zu stärken, indem er börsennotierte Unternehmen ermutigte, für unabhängige Direktoren eine Directors’ Liability Insurance abzuschließen, was die Versicherungsunternehmen dazu veranlasste, entsprechende Directors’ and Officers’ Liability Insurance zu entwickeln.
Innovation
Derzeit bleibt der Markt für Versicherungen für neue Energiefahrzeuge eine herausfordernde Branche. Viele Versicherungsunternehmen haben auf der Risikoseite keinen Gewinn erzielt. Die “drei Hochs” der hohen Prämien, hohen Versicherungssätze und hohen Verlustquoten der Versicherung für neue Energiefahrzeuge sind immer noch gängige Probleme für Versicherungsunternehmen und Versicherungsnehmer. Aufgrund der Natur von Fahrzeugen mit neuer Technologie fehlen den Versicherern genaue Daten, um das richtige Prämienniveau zu bestimmen, was zu Prämien führen kann, die entweder zu niedrig sind und die Ergebnisse der Risikoprüfung des Versicherers negativ beeinflussen oder zu hoch sind, was offensichtlich nicht vorteilhaft für den Versicherten ist.
BYD führt unter den Top-10-chinesischen Spielern für neue Energiefahrzeuge. Sie haben in diesem Jahr 100% der Anteile an der Yi’an Property Insurance erworben und sind in das Geschäft mit Versicherungen für neue Energiefahrzeuge eingestiegen. Derzeit sind sie nur als Kfz-Versicherer lizenziert. Das Eintreten von Herstellern von Fahrzeugen mit neuer Energie in den Kfz-Versicherungsmarkt hilft, die Reparaturkosten von Fahrzeugen zu kontrollieren und die Akquisitionen kosten von Geschäftskunden zu senken. Die Nutzung von Fahrzeugfahrdaten kann Innovationen im Kfz-Versicherungsgeschäft vorantreiben.
Erstellt von Marc Burban / Founder and General Manager bei Asian Risks Management Services LTD
